​Câu hỏi 1: Kế hoạch tăng vốn sau khi IPO?
Trả lời:
Nhu cầu vốn của BIDV qua các giai đoạn tuỳ thuộc vào tình hình kinh doanh, mức vốn hiện có. Kế hoạch tăng vốn của BIDV sẽ gắn với nhu cầu vốn cần thiết đảm bảo hoạt động kinh doanh ngân hàng theo thông lệ khu vực và quốc tế, cụ thể: đảm bảo hệ số vốn cấp 1/TTSCRR trên 8% (theo thông lệ quốc tế). Đến 31/12/2010, hệ số CAR theo chuẩn mực quốc tế là 8,27%.
Theo quyết định 2124/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 v/v phê duyệt phương án CPH BIDV:
- Vốn điều lệ làm căn cứ phát hành: 28.251.382 triệu đồng.
- Phát hành năm 2012:   
  + Sau khi IPO và bán ưu đãi cho CBCNV, công đoàn: 7% (IPO tối thiểu 3%, bán ưu đãi CBCNV 1%, bán cho tổ chức công đoàn tối đa 3%). Vốn điều lệ sau IPO tăng khoảng 2.000 tỷ.
  + Sau khi bán cho NĐT chiến lược 15%: dự kiến phát hành cho NĐT chiến lược vào cuối năm 2012, khi đó vốn điều lệ tăng thêm khoảng 4.237 tỷ.
- Các năm tiếp theo (từ 2013 trở đi), BIDV sẽ tiếp tục phát hành thêm cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài với tổng mức không vượt quá 20% vốn điều lệ và phát hành thêm CP ra công chúng, giảm dần tỷ lệ sở hữu của Nhà nước xuống không thấp hơn 65% VĐL.

Câu hỏi 2: Mức vốn tự có và hệ số CAR là bao nhiêu? Đạt yêu cầu theo thông tư 13 từ khi nào?
Trả lời:
Hệ số CAR của BIDV tại thời điểm 30/09/2011: CAR hợp nhất: 10,28%.
Hệ số CAR hợp nhất của BIDV đã đạt > 9% ngay từ khi Thông tư 13 có hiệu lực (tháng 10/2010) và trước đó hệ số CAR của BIDV luôn đảm bảo yêu cầu của Quyết định 457/2005/QĐ-NHNN ( > 8%).

Câu hỏi 3: Việc BIDV cổ phần hóa tác động như thế nào đến Hệ số CAR của BIDV?
Trả lời:
Việc BIDV IPO làm tăng vốn tự có từ đó làm tăng Hệ số CAR của BIDV, với giả định mức giá thuận lợi (2x) thì dự kiến vốn tự có tăng thêm sau khi IPO khoảng 3.000 tỷ, vốn tăng thêm sau khi bán cho nhà đầu tư chiến lược khoảng 6.000 tỷ.

Lượt đọc: 1259